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国企改革提速 三主线布局概念股

时间:2018-12-26来源:莆田新闻网

  编者按:

  时至7月,再现加速信号。7月30日,国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(以下简称《意见》),首次明确了对国有资本投资和运营公司的政府直接授权模式,在原有的国资三层监管体制之外增加了国资两层监管体制,并首次明确了国有资本投资、运营公司的定位、职责和运营模式。分析认为,近期国企改革相关事件催化剂较多,下半年政策空间值得期待,催化将持续。

  国企改革重磅文件出炉

  7月30日,国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(以下简称《意见》)。首次明确了对国有资本投资和运营公司的政府直接授权模式,在原有的国资三层监管体制之外,部分设立的国有资本投资和运营公司将采用国资两层监管体制,并首次明确了国有资本投资、运营公司的定位、职责和运营模式。

  《意见》中提出,通过改组组建国有资本投资、运营公司,构建国有资本投资、运营主体,改革国有资本授权经营体制,完善国有资产管理体制,实现国有资本所有权与企业经营权分离,实行国有化运作。

  国资授权机制改革是本轮国企改革的重要方面。值得注意的是,《意见》首次明确国资授权机制将部分采用政府直接授权模式,确立了国资监管从三级向二级转变的新思路,赋予国有投资、运营公司自主权,在这一模式下,国有资本投资、运营公司根据授权自主开展国有资本运作,并定期向政府报告工作情况、及时报告重大事项。政府直接对国有资本投资、运营公司进行考核和评价。

  首批政府直接授权的试点企业选择上,《意见》明确,推进国务院直接授权的国有资本投资、运营公司试点,选择由财政部履行国有资产监管职责的中央企业以及中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革范围内的企业稳步开展。在现有国务院国资委监管的中央企业层面,《意见》则明确,中央层面继续推进国有资产监管机构授权的国有资本投资、运营公司深化试点。对于地方,《意见》称,试点工作由各省级人民政府结合实际情况组织实施。

  关于收益管理,《意见》要求国有资本投资、运营公司以出资人身份,按照有关法律法规和公司章程,对所持股企业的利润分配进行审议表决,及时收取分红,并依规上交国有资本收益和使用管理留存收益。

  考核方面,国有资本投资公司和国有资本运营公司存在差异,《意见》指出,国有资本投资公司建立以战略目标和财务效益为主的管控模式,对所持股企业考核侧重于执行公司战略和资本回报状况。国有资本运营公司建立财务管控模式,对所持股企业考核侧重于国有资本流动和保值增值状况。

  国资委7月密集调研

  下半年国企、央企深化改革将有新突破。进入7月份以来,国务院国资委官员开始密集调研并举行形式多样的改革座谈会。公开信息显示,国资委官员7月份开展的调研活动已经超过了10次,并召开了央企降杠杆减负债工作推进会等多次座谈会。

  在7月6日国资委召开的央企降杠杆减负债工作推进会上,国资委主任肖亚庆指出央企要进一步优化资产质量,积极稳妥开展市场化和混合所有制改革,持续推进提质增效,多渠道降杠杆减负债。市场化债转股和是央企及国企改革的两条主线。

  在混改层面,央企几乎每年都会有重大案例出现,想必今年也不会例外。从以往央企混改案例出现的时间看,多发生在下半年。所以,今年央企混改案例会发生在哪些领域是的重点关注事项之一。

  7月23日召开的国务院常务会议明确提出,要在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目。分析认为,这给出了混改的具体领域,各路资金想必已经开始谋划布局了。

  这些信息显示,下半年国企、央企深化改革将有新突破。作为国企、央企改革的主战场,估值已处于历史底部区域的A股市场也将由此亮点纷呈。

  汕头市癫痫病康复医院电话方国企改革酝酿“新动作”

  除央企外,作为本轮国企改革排头兵,地方国企改革“先行先试”,今年以来包括广东、山西、四川等多地均出台,把并购重组作为优化资产的重要手段,并提出具体“路线图”和“时间表”。

  据悉,尽管对于36家省属国企如何压缩整合尚未有具体方案,广东省国资委已研究制定了《省属国有企业布局结构调整优化方案》,确定了整合的总体思路,并针对不同企业一企一策制定省属企业调整重组方案,成熟一个、推进一个。在不同省属企业旗下的水电类、工程隧道类、金融类、高速公路类、机场类、港口类等同类资产,或将进行整合。

  山西省也在6月出台了《关于深化国企国资改革的指导意见》等4个配套文件,其中明确要积极开展资本运作,充分利用国有控股平台,对同质化竞争严重和产业关联性强的上市公司,以及未上市的资产业务,通过市场化方式,推动专业化重组。

  四川省金融工作局、四川省国资委、四川证监局则于日前联合召开了“四川省2017年上市公司并购重组培训会”,提出将制定出台一系列政策文件和细化措施,以推动更多上市企业通过并购重组发展壮大。

  (行情601211,)表示,地方国企因资源更丰富,其空间更大,投资可以参照以下几个路径:一是优先选择资产证券化空间大的地区;二是优先选择珠三角、长三角、环渤海等东部发达地区;三是优先选择有明确或业务重组预期的上市公司;四是优先选择是控股股东唯一上市平台的上市公司;五是优先选择主业或控股股东主业符合国家战略发展方向的上市公司;六是优先选择“小公司、大平台”的上市公司。

  国企改革明显提速

  近期政策层面对于国企改革明显提速:7月16日,国资委年中会议指出将加大央企兼并重组和混改的力度和进程;7月26日,国务院任务刘鹤担任国企改革领导小组组长; 2018年7月30日,国务院发布《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》。

  业内人士认为,改革国有资本授权经营体制,有利于真正确立国有企业的市场主体地位,推进国有资产监管机构职能转变,适应市场化、现代化、国际化新形势和经济发展新常态,不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力。

  招商策略研究近日发表的称,近期国企改革在政策层面明显提速,体现出改革的迫切性。从主题投资的角度看,近期相关事件催化剂较多,本主题已从制度型逐步演化成事件型主题,下半年政策空间值得期待,催化将持续。

  短期来看,根据7月30日国资委会议,降杠杆减负债六大举措之一就是积极稳妥开展混合所有制改革。近期国资委频繁调研,各地国有企业纷纷提交改革方案。前期国资委召开的年中会议,下半年混改、重组、管资本、市值管理等多项改革措施有望多点突围,稳步推进装备制造、、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。

  《投资快报》记者注意到,近期再度活跃,7月31日(行情600071,)、(行情601968,)、合肥癫痫病医院电话kwl_keyword">(行情600505,)、(行情600517,)一字板,(行情000411,)、(行情000819,)、(行情000985,)等多股涨停。

  三主线布局国企改革主题

  那么国企改革的市场机会在哪里呢?招商策略指出,可以从三条主线布局下半年国企改革主题:1)央企试点混改以及部分地方混改。第三批油气领域的混改最值得期待。建议关注油气++地方。个股关注:(行情000554,)、大庆华科、(行情000731,)、(行情601111,)、(行情601333,)、(行情600820,)、(行情600698,)、(哪家医院治疗癫痫比较好 style="display:none">行情000962,)等。2)国有资本投资、运营公司改革。除作为央企改革试点的国投和中粮集团之外,地方国资也正在加快布局改组与组建国有资本投资运营公司,如上海、广东、江苏等。个股关注:(行情600597,)、上海交运、(行情600000,)、(行情000539,)、(行情600098,)、(行情002461,)、(行情600287,)、(行情601688,)等。3)央企战略重组。国资委年中会议明确,下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。建议关注电气设备领域(哈尔滨电气集团、中国(行情600875,)集团),汽车(一汽集团、(行情600006,)集团)、化工(中化集团、中国化工集团、(行情601117,))、电力(国家电投集团、国家能源投资集团、大唐集团、华能集团、中核、中广核等)相关集团内的上市公司。

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  国泰君安表示,混改仍是未来重要突破口,但行业或有所侧重,军工和民航或继续领跑国企混改,油气领域混改或提速。建议重点关注央企军工混改试点,可关注(行情600685,)、(行情600072,)、(行情601611,)、(行情002025,),同时关注(行情600125,),(行情000031,)。

  分析认为,国企改革主题要围绕央企展开,继续把握已被确定实施混改或具体改革方案接近出台的企业,如(行情601669,)、(行情601618,)、(行情601800,)、(行情601668,)等企业的可能性更大。而混改仍是未来重要突破口,军工和民航或继续领跑国企混改,油气领域混改或提速。央企军工混改试点也是纳入重点关注,如中船防务、中船科技、航天电器等。总体来看,就是要寻找到那些真正能够最后有望通过的符合实际改革方案,而且能够通过改革来释放红利、提高经营效率、整合资源的公司,是下一阶段国企改革机会的重点。

  

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