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平安证券晨会纪要-180920

时间:2019-04-16来源:莆田新闻网

  研究报告内容摘要:

  今日重点推荐

  卫宁健康*300253*行业高景气带动传统业务高增,创新业务打开成长新空间*推荐

  核心观点:我们预计2018-2020年卫宁健康的营业收入分别为15.87、21.11、27.67亿元,同比增速为31.8%、33.0%、31.1%;归母净利润分别为3.21、4.28、5.57亿元,同比增速为40.2%、33.小孩抽搐是癫痫吗3%、30.1%;相应EPS分别为0.20、0.26、0.34,对应9月18日收盘价的P/E水平为72.6x、54.5x、41.8x。当前,公司传统医疗信息化业务正处于高景气周期,利润正在加速释放,而从中长期看,公司长期的专注、强劲的核心竞争力以及"双轮驱动"的战略布局均值得看好,创新业务将打开成长新空间,故而首次覆盖给予"推荐"评级。

  中设集团*603018*交通工程咨询龙头持续高增长,智慧交通中药治疗癫痫开启新航程*推荐

  核心观点:全国领先交通工程咨询企业,1H18业绩持续高增长;积极财政利好基建反弹,资金来源改善将带动公路/铁路/轨交等行业投资回暖,前端设计咨询行业有望充分受益,勘设龙头有望受益行业整合;公司内生外延并举,一方面通过投资设立子/分公司实现全国化布局,另一方面积极外延并购优质标的(宁夏院/扬州院),提升公司综合竞争力。同时,公司积极拓展智慧交通/民航设计咨询/生态环保等多元化新兴业出现抽搐、口吐白沫症状,请问这是怎么了?务,拓宽发展空间。股权激励绑定员工利益,公司成长动力充足。

  大秦铁路*601006*经营稳健+高股息,优质防守标的*推荐

  核心观点:大秦铁路不是成长股,也非周期股,而是属于高分红的公用事业股,所以我们要关注的重点在于其经营的稳定性。当前大秦铁路投资高峰期已过,维护成本不高,资产负债率很低,2017年底,公司资产负债率为20.97%,盈利能力较强,ROE维持高位,2017年R癫痫病可以用手术治疗吗OE为13.5%。并且,具备充裕的现金流,历史分红比例较高,2017年股息率为5.7%。未来随着西煤东运以及汽运煤回流,大秦铁路有望维持高运量,我们预计公司2018年、2019年、2020年的EPS分别为0.90元、0.96元、1.03元,对应PE分别为9.1x、8.6x、8.0x,PB分别为1.2x、1.1x、1.0x,相较于美股铁路上市公司,当前估值较低,防御价值突出,首次覆盖给予"推荐"评级。

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