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智飞生物:业绩持续高增长,HPV疫苗贡献弹性

时间:2019-04-16来源:莆田新闻网

  事件

  7月2日,智飞生物发布2018年半年度业绩预告,预计2018上半年公司归母净利润为66,998.14万元-71,292.89万元,同比增长290%-315%。非经常性损益对净利润的影响金额约为-279.63万元,扣除非经常性损益后,预计净利润同比增长299.84%-325.36%。

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  2018年公司营业收入与归母净利润同比大幅增长,一方面是以AC-Hib三联苗为代表自主产品销售稳步增长;另一方面是以四价HPV疫苗为代表的代理产品陆续在国内各省级单位中标、销售,销量持续稳步上升。公司三联苗性价比高,市场竞争优势明显,未来两年销量有望持续高增长。四价HPV疫苗已在27个省市中标,适龄女性接广西治疗癫痫的医院哪里好种意愿高涨;九价HPV疫苗已完成首次批签发并在海南销售,业绩弹性值得期待。九价与四价HPV疫苗的重叠人群仅为20-26岁女性,由于市场需求巨大,预计两大HPV疫苗有望实现同时快速放量。

  五价轮状获批上市,预防微卡优先审评。2018年4月,公司代理五价轮状疫苗获批上市,预计四季度上市销售。五价轮状疫苗效价及接种周期优势吉林长春市成方中西医结合医院怎么样?明显,有望有效替代国产单价疫苗并扩容国内市场。2018年6月,公司预防微卡被纳入优先审评,生产申报进程有望加速,预计将于2019年初获批上市。同时,公司用于结核杆菌潜伏感染人群精准筛查的EC诊断试剂即将完成Ⅲ期临床,有望近期申报生产。公司与美年健康合作建立成人接种平台,加强EC诊断试剂与预防微卡市场推广,有望实现快速放量。此外,公司15价肺沈阳市治疗癫痫病医院哪家强炎结合疫苗正在开展临床试验,预计三年内可获批上市,市场空间值得期待。

  维持“买入”评级。预计公司2018-2020年EPS分别为0.94元、1.93元、2.56元,对应PE为49倍、24倍、18倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业政策风险,HPV疫苗或三联苗销售不及预期等

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