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亿纬锂能:锂电池业务持续高增长 研发投入同比增长逾两倍

时间:2019-04-17来源:莆田新闻网

  锂电池业务收入同比增长逾两倍,成为公司最大业务板块。报告期内,锂离子电池业务实现营业收入12.69亿元,同比增长219.60%。从17年下半年开始公司9GWh动力储能电池产能的逐步释放,在汽车和储能市场业务快速增长。在新能源汽车商务车市场方面,公司为南京金龙、郑州宇通和吉利汽车等客户提供产品和服务,市场地位稳步提升;在乘用车市场方面,国内外高端客户的认证工作老中医治疗癫痫顺利进行,并取得阶段性进展。目前,动力电池成为公司增长额最大的业务,带动了公司整体业务的增长,同时公司高端软包电池进展顺利,下半年有望放量。

  传统业务多点开花增长稳定,业绩增长整体确定性强。公司锂原电池业务实现营业收入6.14亿元,同比增长37.28%,业绩增长主要来自于表计市场、汽车电子和其他新兴物联网应用,为公司提供了良好的现金流以及稳定的内蒙古好的癫痫病医院利润增长。在传统市场智能表计领域,“煤改气”政策和智能化需求推动智能燃气表市场需求增长。公司在物联网市场应用也在多元化,公司在共享单车、智能安防、环境监测等领域的需求快速增长,再加上去年实现孚安特的并表,预计锂原业务对业绩增长的贡献具有确定性。

  研发投入同比增长逾两倍,打造电池领域核心竞争力。报告期内,公司研发投入为2.59亿元,同比增长258治疗癫痫哪个医院好.43%,公司加大研发投入,主要集中在三元软包电池、方型磷酸铁锂电池、三元方型电池和三元圆柱电池(电动工具方向)。报告期内,公司的研发投入与去年同期相比增加了两倍多,其中费用化的研发费用与去年同期相比增加1亿多元,公司研制新产品、发展新技术的能力显著增强,持续打造电池领域核心竞争力。

  维持盈利预测与估值不变:公司在新能源汽车及储能、物联网应用两辽宁有几个癫痫医院大领域的扩张非常成功,产品覆盖面广,技术创新能力强。短期业绩受社会融资成本上升的拖累,但长期核心竞争力在不断强化。我们对于公司2018-2020年的盈利预测不变,预计实现归母净利润分别为5.19亿元、6.95亿元和9.03亿元,对应EPS分别为0.61/0.81/1.06元/股,目前股价对应估值分别为27倍、20倍和15倍。维持“买入”评级不变。

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